Turquía tiene el cuerpo en Asia y una mano en Europa. Esa mano se sujeta fuertemente, candidata a la adhesión a la Unión Europea, y se esfuerza por acercar Oriente a Occidente y viceversa.

El país es la mayor plataforma industrial de la región. Además de considerarse una puerta de entrada a los mercados de Asia Central, destacan:

• Los fuertes lazos que mantiene con Bielorrusia, Armenia, Georgia, Moldavia, Ucrania y Rusia.
• las relaciones privilegiadas con las repúblicas que pertenecieron al Imperio Otomano: Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán.

Antes de la crisis financiera de 2001, Turquía llegó a ser el noveno cliente de España en el mundo y aún hoy, en plena recuperación y a pesar de que la inversión directa española es muy débil, nuestro país es el séptimo cliente de Turquía y su décimo proveedor.

Centros de producción globales
La industria de automoción es un importante motor de la economía del país y los fabricantes turcos se están convirtiendo en centros de producción de los más importantes productores globales. Las ventajas que Turquía aporta son:

• Bajos costes en mano de obra cualificada.
• Una producción que nivela sus estándares de calidad y requerimientos técnicos y legales con los occidentales.
• Y una ubicación logística que facilita el acceso a Europa del Este, Oriente Medio, Asia Central y, para los llegados de Oriente, el mercado de la Unión Europea.

El potencial de la industria es un prisma con varias caras de oportunidades por lo que Turquía se afianza como centro de producción mundial, con un 70% de la producción de 2003 destinado a exportación.

En la actualidad, a través de joint-ventures y concesiones de licencias, quince grandes empresas, entre las que se cuentan Ford, Renault, Fiat, Toyota, Hyundai, Honda,Mercedes-Benz, MAN o Isuzu, fabrican en el país turismos, autobuses, camiones, pick ups, furgonetas, minibuses, midibuses y trailers.

Con respecto a la inversión para modernizar la industria del automóvil turca y crear un nuevo modelo de desarrollo, ésta alcanzó los 456 millones de dólares en 2003. Los socios extranjeros, conscientes del cambio, ya han empezado a apostar por Turquía como centro de producción de vehículos de pasajeros tipo sedán y comerciales.

Según la tendencia vigente, Turquía formará una fuerte infraestructura en la que se determinarán estrategias de relación industrial y se establecerá como centro de suministros de la región.

Un sector para España
El dinámico tren de la industria de automoción en el país ha tirado del sector de componentes, en el que la oferta española encuentra sus principales oportunidades de negocio.

La TAYSAD, Asociación de Fabricantes de Componentes para Automoción en Turquía que agrupa a 174 empresas que acaparan el 70% del total de producción local del sector, inició en 1999 un proyecto para establecer la Zona Industrial de Fabricantes de Componentes de TAYSAD (TOSB) en Kocaeli y así:

• Proveer a sus socios de instalaciones mayores.
• Acercarles a los fabricantes de vehículos.
• Fomentar la cooperación entre empresas.
• Y poner a su disposición un centro de investigación y desarrollo e instalaciones para conferencias y formación.

En cuanto a las importaciones de componentes, éstas alcanzaron en 2002 los 2.400 millones de dólares. Desde España se dirigió un 33% más de productos a Turquía ese año que el anterior, situándose en el sexto puesto de principales proveedores. En 2003 se duplicó en valor la cifra de 2002 y España parece ganar terreno a sus competidores más directos, aún por detrás de Alemania y Francia pero superando a Italia y Reino Unido.

Por su parte, la exportación turca de componentes suponía en 2002 un 40% del total de las exportaciones totales de la industria de automoción y un 69% de lo exportado se dirigió a países de la UE. Este potencial exportador, junto con las ventajas regionales del país, ha dotado al sector de un atractivo especial para la inversión extranjera.

Perspectivas de demanda
Los principales demandantes de componentes de automoción en Turquía son los fabricantes de automóviles, seguido por los distribuidores de repuestos y accesorios; destinándose el resto de la producción a la exportación.

El aumento de la producción de automóviles en 2003 ha hecho subir las ventas de componentes y las previsiones hacen esperar un futuro más próspero aún:

• Con 96 vehículos por cada 1.000 habitantes en 2002, Turquía se aleja mucho de la media de la UE. Por lo que se espera que en el futuro aumenten las ventas de automóviles. Además la TAYSAD calcula que si la capacidad de producción se incrementase al 80%, con un 60% de componentes locales, ésta podría llegar a los 9 billones de dólares y generar una inversión potencial de 450.000 millones.

• Mientras las carreteras no mejoren sus condiciones, será habitual que los propietarios se vean obligados a cambiar, con frecuencia, partes de sus vehículos. Asimismo, el antiguo parque móvil turco necesitará reponer algunas de sus piezas.

En general, se prevé que el sector de automoción crecerá a todos los niveles en los próximos años, al abrigo de la política de inversiones en el sector y gracias al aumento de intercambios comerciales con otros países.

Hacerse hueco desde España
Para los turcos, la imagen de marca es importante, por lo que el empresario español debe hacer un esfuerzo extra en promociones, presencia continuada en ferias, precios más baratos o condiciones favorables de pago o financiación.

A la hora de penetrar en el mercado turco, hay que tener en cuenta que los principales suministradores de componentes originales son las empresas matriz y sus afiliadas, pero que aún así hay oportunidades para introducir muchos productos dirigiéndolos directamente a los fabricantes locales de vehículos o a sus centros de distribución de piezas de recambio y accesorios.

Para hacer más competitivos aún los componentes exportados, los kits completos tendrán mejor acogida que los productos individuales y si se elige un distribuidor, es recomendable que esté especializado en una línea de producto para distintos tipos de vehículos.

Con todo, la estrategia de joint-venture sigue siendo la más aconsejable para mantener una presencia activa en el mercado.

Los empresarios comentan
Han sido los grandes productores de automóviles los que han potenciado la creación de joint-ventures o de acuerdos o licencias de fabricación con socios locales para apoyar la expansión y competitividad del sector nacional turco.

Para la compañía española Grupo Antolín que comenzó su actividad en Turquía en 1992 (tras los pasos de Renault) el secreto para conseguir una alta rentabilidad en el país es “la profesionalización de la gestión de la sociedad, así como la preparación y dedicación del equipo turco, sin olvidar la competitividad de costes que ofrece el país”.

Con todo, Grupo Antolín es consciente de que a la hora de penetrar en el mercado “cada oportunidad debe ser estudiada individualmente y la decisión variará en gran medida de si se quiere satisfacer la demanda interna o si se quiere establecer en Turquía una unidad de fabricación para la exportación”.

Desde Turquía, José Luis del Rey, de Ficosa Internacional considera que “no pertenecer a la UE puede suponer a priori un obstáculo, pero, siendo positivos, también puede ser una garantía de competitividad en algunos aspectos”.

En su opinión “el empresario turco valora más los resultados a corto plazo, mientras que los españoles nos centramos en el medio plazo”. Por eso, para Ficosa Internacional que lleva presente en Turquía desde hace tres años es recomendable “la fórmula conservadora de combinar mercado local y exportación para mantenerse a salvo de las fluctuaciones y de factores externos al sector”.

Documentación
El mercado de componentes de automoción en Turquía
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ankara, diciembre de 2003; 226 Págs.; en castellano.

Turkey: Automotive and Components Market Report
Oficina Económica y Comercial de España en Estambul, 2004; 63 Págs.; en inglés

Ferias
OTOMOTIV
International Automotive Supply Industry, Components, Accesories & Service Equipments Exhibitions
Organizadores: ITF, Istanbul Trade Fairs
Lugar: CNR Internacional Exhibition Centre
Fecha: del 12 al 22 de noviembre de 2004
Tel.: 00 902 126 630 881
Fax: 00 902 126 630 973
E-mail: info@itf-exhibitions.com

AUTOMECHANIKA ISTANBUL
Organizadores: Messe Frankfurt Istanbul
Lugar: Tüyap Fair, Convention and Congress Center
Fecha: del 21 al 24 de abril de 2005
Tel.: 00 902 122 496 501
Fax: 00 902 122 496 604
E-mail: info@turkey.messefrankfurt.com